Keine Angst vor der Steuererklärung! Das müssen Unternehmer wissen

Sie gilt als aufwendig, schwer verständlich und mitunter sogar als riskant – die Steuererklärung. Schon kleine Fehler können hier große Folgen nach sich ziehen, weiß Steuercoach und Stiftungsberaterin Jennifer Frenken. Doch welche Stolperfallen gibt es konkret und was kann eine professionelle Unterstützung leisten? Diese und weitere Fragen beantwortet die Expertin in unserem Interview.

Frau Frenken, die Steuererklärung stellt für viele Unternehmer eine Belastung dar. Warum ist das eigentlich so?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst liegt es an der Komplexität des Steuerrechts: Dieses ist in vielen Ländern, so auch in Deutschland, äußerst komplex und ständigen Änderungen unterworfen. Unternehmer müssen sich mit verschiedenen Steuerarten wie Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer auseinandersetzen. Jede Steuerart hat ihre eigenen Regeln und Anforderungen, die es zu berücksichtigen gilt.

Zudem ist die Erstellung einer Steuererklärung oft mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Unternehmer müssen alle relevanten Belege und Unterlagen sammeln, ordnen und auswerten. Gerade für kleinere Unternehmen ohne eigene Buchhaltung kann dies eine große Herausforderung darstellen und von der eigentlichen Geschäftstätigkeit ablenken.

Die Vielzahl an Vorschriften und Regelungen erhöht darüber hinaus die Fehleranfälligkeit bei der Steuererklärung. Fehler können zu Nachforderungen, Strafzahlungen oder sogar Steuerstrafverfahren führen. Dies erhöht den Druck auf die Unternehmer, alles korrekt und fristgerecht abzugeben.

Steuererklärungen enthalten weiterhin oft umfangreiche Formulare und spezifische Informationen, die korrekt und vollständig ausgefüllt werden müssen. Der bürokratische Aufwand kann überwältigend sein und erfordert detaillierte Kenntnisse der steuerlichen Regelungen und Vorschriften. Dabei lassen viele Steuervorschriften Interpretationsspielräume zu, die zu Unsicherheiten führen können. Unternehmer müssen oft entscheiden, wie bestimmte Sachverhalte steuerlich zu behandeln sind, was zusätzliche Recherchen und Beratung erfordern kann.

Die Einhaltung von Fristen für die Abgabe von Steuererklärungen und die Zahlung von Steuern setzt Unternehmer unter zusätzlichen Zeitdruck. Versäumnisse können zu Säumniszuschlägen und anderen Sanktionen führen.

Diese Faktoren machen die Steuererklärung für viele Unternehmer zu einer belastenden und zeitaufwändigen Aufgabe, die sie oft nur mit professioneller Unterstützung bewältigen können.

Welche Fehler werden dabei konkret gemacht, welche Konsequenzen könnten diese nach sich ziehen und was wäre stattdessen zu tun?

Viele der Steuerpflichtigen könnten sehr viel an Steuern sparen, doch aufgrund fehlenden Wissens ist es oft unbekannt. Das Thema Steuerrecht sollte für jeden Unternehmer auf der Agenda stehen. Meine Empfehlung: Professionelle Unterstützung! Aktuelles Wissen über steuerliche Regelungen und Änderungen hilft, Fehler zu vermeiden und Vorteile zu nutzen. Falsche oder unvollständige Angaben können zu Nachforderungen des Finanzamtes, Strafzuschlägen oder sogar Steuerstrafverfahren führen.

Durch gezieltes Wissen, Checklisten und Ablaufpläne können zudem Strukturen geschaffen werden. Es sollte ein Controllingsystem eingeführt werden.

Der zweite Fehler, den man machen kann, ist es, Fristen zu versäumen.

Es drohen Verspätungs- und gegebenenfalls Säumniszuschläge. In schweren Fällen können Zwangsgelder verhängt oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden. Um diesen Fehler zu umgehen, ist eine frühzeitige Planung und die regelmäßige Kontrolle der Fristen zu empfehlen. Erinnerungssysteme oder Kalenderbenachrichtigungen einrichten!

Auch fehlende oder unvollständige Nachweise können Schwierigkeiten nach sich ziehen. Folgen können beispielsweise nicht anerkannte Ausgaben und Abzüge sein, die zu einer höheren Steuerlast führen. Im schlimmsten Fall handelt es sich um Steuerhinterziehung. Arbeiten Sie also mit Profis und sehr guten Steuerberatern zusammen!

Ein weiterer Fehler ist die Nichtbeachtung steuerlicher Sonderregelungen und Vorschriften.Dies kann einen möglichen Verlust von Steuervergünstigungen nach sich ziehen. Eine falsche Anwendung kann auch zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Mit einer regelmäßigen Weiterbildung und der Informationsbeschaffung über steuerliche Änderungen lässt sich der Fauxpas meist vermeiden. Arbeiten Sie mit einem Steuerberater zusammen, der über die aktuellen Steuervorschriften informiert ist.

Als Steuercoach und Dozentin unterstützen Sie andere dabei, das Beste aus seiner Steuererklärung herauszuholen. Inwiefern lässt sich dieses Wissen nicht auch selbst aneignen?

Es dauert Unmengen an Zeit und man stellt in der Regel auch nicht die richtigen Fragen!

Das Steuerrecht ist unglaublich komplex mit seinen zahlreichen Steuerarten, welche auch ineinandergreifen. Wäre es nicht viel sinnvoller direkt eine funktionierende Lösung angeboten zu bekommen, die man leicht umsetzen kann? Ich bin ein Fan von Abkürzungen, so dass man sofort beginnt viel Geld zu sparen.

Steuerberatungsangebote gibt es viele. Was gibt es bei der Auswahl zu beachten?

Die Wahl des richtigen Steuerberaters ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg und die Rechtssicherheit eines Unternehmens. Ich würde auf diese zwei Punkte besonders achten:

Erstens, Qualifikation und Erfahrung: Vergewissern Sie sich, dass der Steuerberater über die erforderliche Qualifikation und langjährige Berufserfahrung verfügt! Ein Steuerberater mit langjähriger Erfahrung in Ihrer Branche kann wertvolle Einblicke und Spezialkenntnisse bieten, die für Ihr Unternehmen von Vorteil sind.

Zweitens, Spezialisierung: Steuerberater haben oft unterschiedliche Schwerpunkte. Einige sind auf bestimmte Branchen spezialisiert, während andere sich auf bestimmte Steuerarten oder Rechtsfragen spezialisieren. Vergewissern Sie sich, dass der Berater über die für Ihr Unternehmen relevanten Fachkenntnisse verfügt!

Ihr Ansatz lautet: »Design your tax!«; es geht also um eine individuelle Steueroptimierungsstrategie. Welche Vorteile bietet diese Herangehensweise und wie viel lässt sich damit erfahrungsgemäß tatsächlich einsparen?

»Steuerlich smart und unternehmerisch stark!«  – mit diesem Grundsatz ist es mein Ziel, dass Unternehmer und Unternehmerinnen ihre Steuerthemen in die Hand nehmen. Das Steuercoaching ist als Basis für jeden Unternehmer zu sehen; dort bekommen die Teilnehmer alle nötigen Informationen leicht und verständlich verpackt, um ihre Steuern zu optimieren. In diesen stelle ich einfache Methoden vor.

Die Unternehmer können dann entscheiden, ob sie eigenständig mit den Anleitungen und Checklisten die Optimierungen durchführen möchten oder ob sie von mir begleitet werden wollen. Die Steuerersparnisse sind in der Regel mindestens fünfstellig – oft sogar sechsstellig!

Unsere Gesprächspartnerin:

Jennifer Frenken ist als Steuerberaterin, LL.M., und als zertifizierte Stiftungsberaterin bekannt. Neben ihrer Tätigkeit als Steuercoach ist sie als Hochschuldozentin gefragt.

Beitragsbilder: Matti Husemann Fotografie

AS (L)